Сказочный новогодний мультфильм.
В канун Нового года маленькие Люся и Ваня Ивановы репетируют музыкальный номер для новогоднего представления.
После выступления дети хотели получить в подарок от Дедушки Мороза игрушечного зайчонка и плюшевого мишку.
Несмотря на это Ваня пытается отлынивать от пения, не желая и стесняясь выступать.
В это время Дед Мороз готовится к поездке на новогоднюю ёлку, укладывает подарки в мешок.
Но вот незадача, в лесу из его мешка выпали две игрушки, тот самый зайчик и мишка.
Игрушки отправляются пешком по лесу обратно в избу Деда Мороза, где осталась Снегурочка.
Однако по пути их поджидают опасности: замерзшая река, голодный волк.
Неужели Люся и Ваня Ивановы останутся без подарков в этот Новогодний вечер???
скачать фильм в mp3