Кинороман из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом.
В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом.
Примерный семьянин Семен Семенович Горбунков получает путевку за рубеж и отправляется в плавание на белоснежном теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке.
Путешествуя по узким турецким улочкам, Семен Семеныч падает на мостовую и громко ругается.
По чистой случайности он падает ровно в том месте, где должна состоятся передача контрабандных драгоценностей и произносит кодовую фразу.
Захватывающие и опасные приключения, которые выпадают на долю героя, позволят ему, в конце концов, разоблачить неуловимую группу контрабандистов.