Несмотря на осеннюю пору, Уляна продолжает жить на даче.
Когда в очередной раз она приезжает туда после работы, то застает в доме незнакомца – по виду, форменного бомжа.
Он очень плохо себя чувствует, и Ульяна, подавив брезгливость, помогает ему: перевязывает руку, дает лекарства.
Утром он исчезает, но на следующий день перед женщиной предстает совершенно другой человек – опрятно одетый и ухоженный.
Матвей (так зовут незнакомца) волею судьбы оказался без жилья и документов, но встреченный им друг детства помог немного с деньгами .
Ульяна предлагает Матвею остаться у нее сторожем на зиму (сама она собирается переезжать в город), тот соглашается, но вскоре у них начинается роман.
Подруга Вика не одобряет это, настраивает негативно и сына Ульяны Костю.
Когда все близкие собираются на даче по поводу годовщины смерти Ульяниного отца, та все еще не решается представить всем Матвея – тот в одиночестве гуляет у реки.
Вечером все отправляются в город, а на дачу приходит молодая женщина Тоня – любовница соседа.
Она тяжело ранена в голову, и пока Матвей бегает звонить в «скорую» и милицию, она умирает.
скачать фильм в mp3