В Ростове, русском древнем городе, в поповской семье в один из дней родился сын, назвали мальчика Алешей.
Когда юноша вырос, то стал богатырем Алешей Поповичем, о котором слагалось немало русских былин, поскольку совершил он немало подвигов и прославил землю русскую.
Только начались его подвиги с неприятностей.
Подступила к городу Ростову враждебная тугарская орда Тугарина Змея, который потребовал, чтобы жители Ростова выплатили дань.
Алеша, поповский сын, жителям предложил собственный план действий.
Народ одобрил план – собрал немало золота, а Алеша собственноручно умудрился его с треском провалить.
Он не только упустил золото, но еще и разрушил полгорода.
После этого поклялся Алеша Тугарина Змея поймать и вернуть горожанам золото.
И отправился Алеша в дорогу с дядей Тихоном, воспитавшим и вырастившим его, а чуть позже в их компанию добавился приобретенный у цыган болтливый конь Юлий, красавица 16-летняя Любава со своей бабкой и их ослик Моисей.
И должен Алеша себе доброе имя вернуть, а также доказать преданность и любовь красавице Любаве, и поможет ему в этом конь Юлий, правда, слегка трусоватый и болтливый.
Главному герою на своем пути предстоит преодолеть немало препятствий и в конце фильма богатырь Алеша Попович неминуемо сойдется в ожесточенной схватке с Тугариным Змеем.