Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов.
Тогда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии, ломались судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон.
Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают: кто — в Петербург, кто — в Кронштадт.
Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы.